资本圈 | 上交所召开民营房企与投资者对接交流 首两单保障房REITs正式申报

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2022-05-27 19:21

  • 将房地产金融、基金、上市企业等资讯尽收眼底。

    上交所召开民营房企与投资者对接交流活动 增进房企投融两端交流

    5月27日,据新京报报道,上海证券交易所组织召开民营房企与投资者的对接交流活动,多家民营房企发行人、承销机构和债券机构投资者参与。

    交流中,与会企业对已披露的财务报表和经营情况进行分析与解读,并对地产行业整体形势、企业面临的挑战及应对策略作出说明和说明,并表示后续将继续进行财务安全管控、审慎稳健投资、加强“债务篮子”管理,提升偿债能力。

    同时,投资者也就发行人债务结构现状及未来优化措施、销售及现金流情况等关心的问题踊跃提问,并重点关注了企业后续融资安排和债券发行计划。

    据悉,此次活动旨在以市场化方式,搭建透明、公开的信息交流平台,鼓励发行人以合法合规方式公开披露自身经营和财务等方面情况,提供投资者与发行人的直接交流渠道,降低信息不对称,增进房企投融两端互信互利。

    于同日,上交所还发布了《上海证券交易所企业债券发行上市审核规则适用指引第6号——知名成熟发行人优化审核》。《审核指引》对知名成熟发行人认定和优化审核措施2个方面进行了规范,包括完善知名成熟发行人认定标准,简化部分认定指标,拓宽优质企业范围;提升对知名成熟发行人项目审核的支撑力度,除保留现有的公募快速审核、私募直接备案发行等方面要求;设置动态调整机制,根据发行人资质变化情况动态匹配审核机制,鼓励企业积极发掘自身优势,用好用足制度支撑。

    上交所:中金厦门安居保障性租赁住房REITs已申报

    5月27日,据上交所披露,中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目状态更新为“已申报”。

    项目品种为基础设施公募REITs,发起人(原始权益人) 厦门安居集团有限企业,管理人为中金基金管理有限企业,专项计划名称为中金厦门安居保障性租赁住房基础设施资产支撑专项计划资产支撑证券,专项计划管理人为中国国际金融股份有限企业。

    同日,据深交所公募REITs信息平台披露,首个保障性租赁住房REITs深创投-深圳人才安居保障性租赁住房资产支撑专项计划显示为“已申报”。

    基金名称为红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金,基础设施项目类型为保障性租赁住房,主要原始权益人深圳市人才安居集团有限企业,基金管理人红土创新基金管理有限企业,专项计划管理人深创投红土资产管理(深圳)有限企业。托管人为招商银行股份有限企业。

    2021年7月,国家发改委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》,在首批公募REITs已经落地的背景下进一步对其今后的发展作出规范引导。《通知》要求,项目所具备的基本条件中明确提及项目应成熟稳定,原始权益人具有较强的扩募能力,即其持有的、按有关规定可发行基础设施REITs的各类资产规模原则上不低于拟首次发行基础设施REITs资产规模的2倍。

    深交所:首个保障性租赁住房REITs正式申报

    5月27日,据深交所公募REITs信息平台披露,首个保障性租赁住房REITs深创投-深圳人才安居保障性租赁住房资产支撑专项计划显示为“已申报”。

    基金名称为红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金,基础设施项目类型为保障性租赁住房,主要原始权益人深圳市人才安居集团有限企业,基金管理人红土创新基金管理有限企业,专项计划管理人深创投红土资产管理(深圳)有限企业。托管人为招商银行股份有限企业。

    住房城乡建设部数据显示,全国已有近30个省(区、市)出台了加快发展保障性租赁住房的实施意见。“十四五”期间,40个重点城市初步计划新增保障性租赁住房650万套,预计可帮助1300万新市民、青年人等缓解住房困难。

    阳光城披露“20阳城01”、“20阳城02”等四项债券持有人会议决议

    5月27日,阳光城集团股份有限企业披露“20阳城02”、“20阳城01”、“20阳城03”、“20阳城04”2022年第二次债券持有人会议决议。

    根据《企业债券发行与交易管理办法》、《阳光城集团股份有限企业2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项企业债券募集说明书》等相关文件规定,第一创业证券承销保荐有限责任企业作为召集人召开了以上债券的2022年第二次债券持有人会议。其中,“20阳城04”将自2022年5月30日开市起复牌。

    据了解,本次出席“20阳城01”2022年第二次债券持有人会议的债券持有人持有662.86万张,占“20阳城01”未偿还总张数的55.24%。会议通过关于变更“20阳城01”持有人会议相关时间的议案、关于授权“20阳城01”债券受托管理人代表持有人对发行人提起相关司法程序的议案;未通过关于宣布“20阳城01”未回售本金及利息加速清偿的议案。

    而出席“20阳城02”2022年第二次债券持有人会议的债券持有人持有594.47万张,占“20阳城02”未偿还总张数的74.31%。会议通过关于变更“20阳城02”持有人会议相关时间的议案、关于宣布“20阳城02”加速清偿的议案及关于要求发行人马上偿付“20阳城02”本金及相应利息的议案。

    此外,出席“20阳城03”2022年第二次债券持有人会议的债券持有人持有521.7万张,占“20阳城03”未偿还总张数的52.17%。会议通过关于宣布“20阳城03”加速清偿的议案;未通过关于变更“20阳城03”持有人会议相关时间的议案、关于授权“20阳城03”债券受托管理人代表持有人对发行人提起相关司法程序的议案。

    另悉,此次出席“20阳城04”2022年第二次债券持有人会议的债券持有人持有375.95万张,占“20阳城04”未偿还总张数的46.9944%,变更“20阳城04”持有人会议相关时间的议案、关于宣布“20阳城04”加速清偿的议案均未获通过。

    消息称恒大正考虑分期偿付境外债权人 并借助于物业及汽车平台

    5月27日,据资本市场消息,中国恒大正考虑分期偿付境外债权人,并提出可将高达20%的债务转换成旗下两间香港上市企业恒大物业及恒大汽车的股权,希翼摆脱财务困境。

    据观点新媒体了解,恒大于12月成立风险化解委员会,主要由国有企业成员组成,广东省政府牵头今次重组。3月份,恒大表示,力争在7月底前提出初步债务重组方案。

    5月26日,恒大召开“20恒大02”债券持有人会议,审议通过调整本息兑付安排议案。该笔债券发行规模40亿元,票面利率5.90%,债券期限3年,附第2年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。

    太古地产设立总值40亿美金中期票据发行计划

    5月27日,太古地产宣布,旗下全资附属企业Swire Properties MTN Financing Limited设立总值40亿美金的中期票据发行计划。

    是次发行票据所得款项净额将由集团作营运资金及一般企业用途 。

    “20金科03”展期方案通过 金科股份股价续跌

    5月27日,金科地产集团股份有限企业“20金科03”2022年第一次债券持有人会议通过了展期方案,将兑付时间调整为自2022年5月28日起的12个月内,定期兑付一定的本金,直至第1年末累计付清本期债券全部本金12.5亿元。

    金科股份此前23日消息称,在“20金科03”投资人线上沟通会上,提出将“20金科03”的展期一年的方案,较最初提出的展期15个月缩短了三个月。

    根据金科管理层提出的方案,“20金科03”将在5月28日到期日后以现金一次性支付利息,此后在6月份付本金10%,7月份和8月份各付5%,11月份付5%,2023年2月底付5%,5月份付70%。展期后的债券维持现有5%票面利率水平,利随本清。

    另外,在增信措施方面,金科股份将增加天津天湖南苑和天湖广场项目企业70%股权作为质押增信,另增加长沙金科集美天辰项目30%股权作为质押增信。

    观点新媒体了解,“20金科03”由金科地产集团股份有限企业发行,债券发行规模为不超过17亿元,分为两个品种,品种一为4年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)、品种二为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。

    金科股份陷债务违约风险后,股价持续探底,截至发稿时,跌2.74%,报3.19元。

    绿地控股4.88亿美金境外债拟延期

    5月27日,根据港交所公告,绿地控股正在寻求为6月25日到期4.88亿的美金债的持有人对拟议修订和豁免的同意,其中包括延长票据到期日。

    绿地在公告中表示,集团总部位于上海,几乎所有业务都在中国,因此近期新型冠状病毒病("COVID-19")确诊病例激增,对集团的业务运营、财务表现和短期流动性产生了不利影响 。在上海以及中国各地持续零星爆发的 COVID-19 以及大流行控制措施,例如封锁、人群控制和旅行限制,截至本公告日期,集团若干计划中的项目和合同自上海封城以来已被搁置,约占50%。由于当地的疫情限制,集团在中国各地的销售办事处已暂停业务,这些都导致现金流入量低于集团的预期。

    鉴于上述情况以及为进一步改善本集团的现金流和流动性,发行人和担保人正在征求票据持有人对建议的修订和豁免,包括其中包括延长票据到期日、纳入 发行人在到期前赎回全部或部分票据的看涨期权,预付本金的 10%。在原到期日未偿还的本金,并取消保持票据上市状态的承诺。

    据了解,企业提议上述票息为6.75%美金债延期一年,计划6月25日先行支付10%的未偿本金,剩余部分在2023年6月25日偿还;还提议将为债券加入发行人赎回权,可以部分或者全部赎回债券。

    审校:徐耀辉



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