资本圈 | 深控恒大股票公允值跌60亿港元 滨江新增约160亿担保额度

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2022-01-14 18:26

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    深圳控股预期去年转盈为亏 持有恒大股权公允价值同比减少60亿港元

    1月14日,深圳控股发布盈利警告,预期集团2021年财政年度将录得权益股东应占综合净亏损,预期集团2021年财政年度将录得权益股东应占综合净亏损,比对企业截至2020年12月31日止年度录得权益股东应占综合净溢利约37.23亿港元。

    深圳控股表示,集团2021年财政年度业绩转盈为亏乃主要由于集团所持有恒大地产集团有限企业股权于2021年12月31日的公允价值大幅减少所致。

    根据香港财务报告准则的要求,集团持有的恒大地产股权在企业财务报表中按公允价值入账列为计入损益金融资产,公允价值变动于相关期间的损益确认。

    经由企业聘任具有专业资格的独立估值企业(「独立估值师」)初步厘定于2021年12月31日集团持有的恒大地产股权未经审核的公允价值(有关评估采用与独立估值师此前对集团所持有恒大地产股权的公允价值进行估值时所采用的相同估值方法进行)约为5.57亿港元,较有关股权于2020年12月31日的公允价值大幅减少约60亿港元。

    该公允价值的减少主要是由于中国恒大集团(即上述恒大地产公允价值估值所使用的可资比较市场)于2020年12月31日后的股价大幅下跌。集团所持有的恒大地产股权的公允价值变动产生的亏损将计入企业2021年财政年度的财务报表,从而对集团2021年财政年度的损益产生不利影响。由于未变现公允价值变动为非现金项目,因此其不会影响本集团的现金流量。

    上述本集团持有的恒大地产股权的初步公允价值并未经审核,于审核后可能会有所变动。

    恒大:“20恒大01”回售部分债券兑付日和付息日调整为7月8日

    1月13日,恒大地产集团有限企业发布2020年面向合格投资者公开发行企业债券(第一期)2022年第一次持有人会议决议的公告。

    据观点新媒体了解,会议同意变更本期债券持有人会议相关时间、调整“20恒大01”债券本息兑付安排、要求发行人承诺“不逃废债”的议案。

    关于调整“20恒大01”债券本息兑付安排的议案内容,提请债券持有人将回售部分债券的兑付日由2022年1月8日调整为2022年7月8日;同时提请债券持有人同意将原定于2022年1月8日的债券付息日调整为2022年7月8日。

    富力地产1月到期美金债征求同意要约已达成 涉金额约1.04亿美金

    1月14日,广州富力地产股份有限企业发布企业债券存续期重大事项进展的公告,富力地产境外全资子企业EASY TACTIC LIMITED(怡略有限企业)拟对“GZRFPR5.75%1/13/22”美金优先票据进行要约回购和征求同意。

    观点新媒体了解到,此次重大事项的进展要约回购和征求同意已于2022年1月12日完成。根据要约回购的票据已被注销,所有未被接纳购买的票据均已解除锁定并退还给票据持有人。

    截至公告日期,在注销已购回票据后,剩余存续票据本金总额为6.09亿美金,利息已于2022年1月13日支付给剩余存续票据的持有人。

    此前于1月11日,富力地产港交所公告称,考虑中国房地产市场波动等因素,富力地产确认于结算日可用于支付购买价、应计利息和同意费的预留资金约为1.04亿美金。

    据了解,富力地产表示,已决定接纳根据方案A有效交付的9640万美金2022年到期5.75%票据的回购申请,以及接纳根据方案B有效交付的2000万美金2022年到期票据的回购申请。

    富力预计将于1月12日支付款项、应计利息和同意费用,而用于支付回购款项、应计利息和同意费的资金约1.04亿美金。

    相比之下,根据方案A有效交付的2022年债券回购金额为5.198亿美金,而根方案B有效交付的回购金额为1.754亿美金。回购的票据将予注销。交易完成后,2022年到期票据的未偿还金额将为6.086亿美金。

    滨江拟申请注册发行35亿元中票和35亿元短期融资券

    1月14日,杭州滨江房产集团股份有限企业关于拟注册发行中期票据和短期融资券的公告。

    据观点新媒体查询,杭州滨江房产集团股份有限企业为进一步拓宽企业融资渠道、优化融资结构、降低企业融资成本,满足经营发展的资金需求,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币35亿元的中期票据和总额不超过(含)35亿元的短期融资券,具体发行规模将以企业在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准,在注册有效期内可一次或多次发行。

    据悉,本次注册发行短期融资券、中期票据事项尚需提交企业股东大会批准,并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

    本次注册发行中期票据的规模不超过人民币35亿元(含人民币35亿元),短期融资券规模不超过人民币35亿元(含人民币35亿元),将根据企业实际资金需求分期发行。注册发行中期票据的期限不超过5年(含5年),注册发行短期融资券的期限不超过366天;具体由企业根据市场情况确定,在注册有效期限内,可分期发行。发行利率根据发行当期市场利率,由企业和主承销商协商。

    滨江拟将筹集资金主要用于补充流动资金、调整债务结构、项目投资等生产经营活动。

    滨江拟为6家控股子企业提供不超过120亿元新增担保额度

    1月14日,杭州滨江房产集团股份有限企业关于提请股东大会授权董事会批准企业为控股子企业提供担保额度的公告。

    公告显示,为满足杭州滨江房产集团股份有限企业房地产项目开发建设的正常资金需求,切实提高项目融资效率,确保子企业融资工作的顺利推进,根据相关规定,结合企业房地产项目开发进度情况,企业董事会提请股东大会授权董事会批准企业为资产负债率为70%以上的控股子企业及资产负债率低于70%的控股子企业分别提供总额度不超过30亿元及90亿元的新增担保。

    据悉,被担保企业包括杭州千岛湖滨朗房地产开发有限企业、杭州千岛湖滨灿房地产开发有限企业、桐乡市安璟置业有限企业、南京滨鸿房地产开发有限企业、杭州滨锦房地产开发有限企业、杭州滨祺房地产开发有限企业。

    本次审议通过的对控股子企业担保额度为预计担保额度,将根据控股子企业融资情况决定是否予以实施。截止目前,本次新增担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。

    值得注意的是,滨江还计划为另外6家参股企业提供总额度不超过43.5亿元的新增担保,分别为台州滨交房地产开发有限企业、台州滨帆房地产开发有限企业、湖州市南太湖未来社区建设发展有限企业、浙江恒熙房地产开发有限企业、东阳滨茂房地产开发有限企业、东阳滨杭房地产开发有限企业。

    滨江集团为6家参股企业提供43.5亿元新增担保额度

    1月14日,杭州滨江房产集团股份有限企业关于提请股东大会授权董事会批准企业为参股房地产项目企业提供担保额度的公告。

    为满足杭州滨江房产集团股份有限企业参股企业项目开发建设的正常资金需求,切实提高项目融资效率,保障合作项目的良好运作,根据相关规定,结合企业房地产项目开发进度情况,企业董事会提请股东大会授权董事会批准企业为参股房地产项目企业提供总额度不超过43.5亿元的新增担保。

    其中,涉及6家子企业,其中权益比例不足50%的企业为台州滨交房地产开发有限企业、台州滨帆房地产开发有限企业、湖州市南太湖未来社区建设发展有限企业,权益比例超过50%的企业包括浙江恒熙房地产开发有限企业、东阳滨茂房地产开发有限企业、东阳滨杭房地产开发有限企业。

    本次审议通过的对参股房地产项目企业担保额度为预计担保额度,将根据参股企业融资情况决定是否予以实施。截止目前,本次新增担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。

    截至本公告日,企业及控股子企业对外担保总余额为1,934,924.48万元,均为对控股子企业及参股企业的担保,对外担保总余额占企业最近一期经审计净资产的105.33%,其中对合并报表外的参股企业提供的担保总余额为275,078.23万元,占企业最近一期经审计净资产的14.97%。

    中交地产及碧桂园拟为金华合作项目提供约3.7亿财务资助

    1月14日,中交地产股份有限企业发布关于为项目企业金华雅郡提供财务资助进展情况的公告。

    公告显示,中交地产全资子企业中交美庐原持有金华雅郡99.85%股权,近期中交美庐通过公开挂牌引入合作方碧桂园对金华雅郡进行增资,增资相关工商变更已于近日完成。

    现中交美庐持有金华雅郡股权变更为48.93%,中交地产和中交美庐对金华雅郡提供的股东借款合计 18120.82万元构成财务资助,该笔财务资助期限2年,年利率8%。

    碧桂园全资子企业绍兴凯曜置业有限企业按持股比例51%以同等条件提供财务资助。据此估算,碧桂园方需支付18887.43万元。双方合计提供约3.7亿元。

    金华雅郡正在对浙江省金华市婺城新城区1宗住宅项目土地进行开发建设,土地面积46490.19平方米,建筑面积为94727平方米,土地出让价款61831.95万元。项目经营情况正常,现名为中交碧桂园澄庐。

    截至2021年12月31日,中交地产累计对外提供财务资助余额为1177,177.93万元,占中交地产2020年末经审计归母净资产比例为384.52%。

    其中,中交地产对有股权关系的房地产项目企业提供股东借款余额为827,550.77万元,占中交地产2020年末经审计归母净资产比例为270.32%;合作方从中交地产并表房地产项目企业调用富余资金余额为349,627.16万元,占中交地产2020年末经审计归母净资产比例为114.20%。

    审校:徐耀辉



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